【转】中信证券12.5亿美元收购案 打工皇帝殷可入里昂董事会

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中信证券12.5亿美元收购案 打工皇帝殷可入里昂董事会

2012-07-21 14:35:50

核心提示：中信证券副董事长及中信证券国际行政总裁殷可将作为代表，加入里昂证券董事会。

中信证券收购里昂证券取得阶段性进展。

中信证券（600030.SH）7月20日晚间公告称，其全资子公司中信证券国际将以12.52亿美元的总对价收购里昂证券100％的股权，其中19.9％股权收购已完成交割。

当日晚间，中信证券、中信证券国际及东方汇理银行共同宣布已完成有关向中信证券出售里昂证券19.9%股权的交易，收购金额为3.1032亿美元。

此后，中信证券国际成为里昂证券的少数比例股东，东方汇理银行仍是里昂证券的控股股东。中信证券副董事长及中信证券国际行政总裁殷可将作为代表，加入里昂证券董事会。

在完成里昂证券19.9股权的收购后，标志着中信证券及东方汇理银行之间为期超过2年的谈判取得重大成果。

在成为里昂证券的少数比例股东的同时，中信证券国际与东方汇理银行签署了里昂证券剩余80.1%股份不可撤销的售股选择权协议，一旦东方汇理银行依照法国监管规定完成员工代表委员会的征询程序，在征询公会代表意见后，东方汇理银行有权以现金9.4168亿美元及双方同意的80.1%股权买卖协议的条款及条件，将里昂证券剩余的80.1%的股权售予中信证券国际。中信证券国际如执行收购里昂证券80.1%股权的买卖协议，需遵循中信证券公司《章程》及一贯交易条件，且需获得监管机构的审批。

在中信证券正式公告前，收购里昂证券19.9%股权买卖协议所须获得的监管核准及必备文件的要求都已经顺利完成。目前，中信证券与东方汇理银行对里昂证券的股权交易拥有排他性限制，双方有意于2013年6月30日前完成所有买卖程序。

中信证券方面表示，里昂证券将继续保持其独立的管理层结构，并将在管理层协议的框架下继续保持其业务运营的独立性并向其董事会负责。“中信证券将在强化自身境内业务能力的同时，继续依托中信证券国际开展跨境业务，并通过收购与自身业务模式高度互补的里昂证券，提升在国际业务板块中的话语权。”

中信证劵董事长王东明指出，“通过对里昂证券的收购，可以把中信证券在中国的业务优势和里昂证券的全球客户基础汇集在一起，为全球客户提供中国资本市场的产品及服务。同时，双方可以借助彼此的平台，协助国际客户进入中国市场。里昂证券是一个优秀的团队，我们期望能与里昂证券一起共同开拓新的业务前景。”

东方汇理企业与投资银行首席执行官Jean—Yves Hocher表示，“我们欢迎中信证券投资入股里昂证券后加入里昂证券的董事会。对于里昂证券的客户、员工与中信证券的国际化而言，今天全新的进展是一个重要的里程碑。”

里昂证券董事长及首席执行官施立宏表示，“在经过两年多的商谈及策划后，里昂证券热烈欢迎中信证券成为我们的股东。中信证券和里昂证券秉承一个共同的理念，在创新、诚信、独立的公司文化下致力为客户提供全球综合服务。中信证券的入股将令里昂证券能够丰富旗下产品及全球化的专业视觉，同时保持我们作为一家以内容取胜的成功独立经纪商的独特地位。”

公开信息显示，里昂证券成立于1986年，从中国香港地区向其以外地区开展业务，目前在多个亚洲城市以及伦敦、纽约、波士顿、芝加哥、旧金山拥有逾1500名专业人员，是亚洲领先的独立经纪及投资集团之一，向全球企业及机构客户提供股票经纪、资本市场、并购及资产管理服务。（21世纪网 熊凯）