紫金矿业为海外并购铺路

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本报讯(记者 陈蓝燕)27日，国家开发银行香港分行、福建分行与紫金矿业(3.81,0.00,0.00%)在福州签署了开发性金融合作协议，融资总量达300亿元人民币。根据协议，国开行将助力紫金矿业境外融资，开展境外资源开发、收购兼并等海外战略。同时还将对紫金矿业实施资产并购重组等提供金融支持。

　　紫金矿业董事长陈景河称，本次与国开行的合作是公司发展史上与金融机构签订的战略合作协议中融资总量最大的一笔。

　　根据协议，国家开发银行将发挥资金规模大、期限长、资金来源稳定和信用等级高等优势，支持紫金矿业的业务发展战略，对紫金矿业实施的资产并购重组、各业务板块的基本建设和技术改造项目及其他经营性业务提供长期稳定的金融支持，并担任紫金矿业的融资顾问，提供银团贷款、债券承销咨询、财务顾问等金融服务。

　　据了解，此次合作已经不是紫金矿业第一次与国开行合作拓展海外投资。早在2006年，紫金矿业集团股份有限公司就曾与国家开发银行在厦门联合签署了开发性金融合作协议，紫金矿业集团从国家开发银行获得96亿元的信贷授信额度，用于集团海外业务的拓展所需。

　　毫无疑问的是，本次合作将解决紫金矿业近期内开发海外大项目在资金方面的后顾之忧。

　　一位从事有色金属行业的分析师告诉记者，在今年前三季度，有色金属板块的企业现金流以及财务费用均比较紧张。国开行在此时以300亿元助推紫金矿业，无疑是一大利好。

　　此外，正略钧策副总裁程鹏认为，目前全球经济尚未摆脱金融危机和欧洲主权债务危机的影响，全球矿产资源及矿业资本市场估值偏低，为我国矿业企业走出去，投资海外资源产业及开发建设提供了难得的机遇。

　　同时，他表示，国开行支持有国资背景又有民营资本参与的紫金矿业“走出去”，实质上也反映了我国经济结构转型期，政府对民营资本海外投资的支持。

　　而矿产企业向海外投资也是发展的必然。陈景河曾公开表示，如果要达到公司目前的收益水平，那么每年公司就需要保持50亿-100亿元的资金进行投资，但是现在国内的投资机会已经很少。

　　据记者了解，紫金矿业的海外投资战略2005年已经启动。2005年，紫金矿业开始介入缅甸MWETAUNG(母韦当)镍矿的合作勘探项目。随后几年，紫金矿业先后在加拿大、俄罗斯、越南、秘鲁等地，以收购或者兼并的方式参与矿产投资。

　　最近的一期收购发生在今年8月，紫金矿业成功收购澳大利亚诺顿金田超过50%以上的股份，成为中国企业成功收购海外在产大型黄金矿山的第一例。